← TERUG

DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel Informeren – Adviseren

Natascha Rampersad

Advies studieduur

10 uur

Vergelijkbaar niveau

HBO

Kosten

USD 395

EUR 395

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

  • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
  • Oefenexamen
  • Eerste (online) examen

Vooropleiding

Dit is een opleiding op HBO-niveau. Voor deze deficiëntiemodule is voorkennis op het niveau van Informatieverstrekker Institutioneel vereist.

Doel en inhoud van de opleiding

Deze Deficiëntiemodule dicht het gat tussen de examens Informatieverstrekker en Adviseur Beleggen Institutioneel, door de onderwerpen te behandelen die wel in de eisen voor adviseur zitten en niet in die voor informatieverstrekker. Na afronding van deze opleiding voldoe je, samen met een diploma voor informatieverstrekker institutioneel, aan een van de toelatingseisen voor de DSI-certificering DSI Adviseur Beleggen Institutioneel. Het examen van deze opleiding is geaccrediteerd door DSI. Dat betekent dat het examen voldoet aan de door DSI geformuleerde eindtermen en toegang geeft tot een DSI-certificering.

Doelstelling
  • Voldoen aan de ESMA-richtsnoeren kennis en vakbekwaamheid van DSI die niet worden afgedekt door Informatieverstrekker Institutioneel
  • Opgedane kennis direct toepasbaar in jouw dagelijkse praktijk
De opleiding bestaat uit:
  1. Nulmeting
  2. Introductie: informatie over de opleiding, eindtermen DSI
  3. Strategisch beleggingsbeleid
    • Doelstelling en uitgangspunten pensioenfondsen
    • Investment beliefs
    • Regelgeving pensioenen en pensioendiscussie
    • Strategisch beleggingsplan
    • Matching en return portefeuille van pensioenfondsen
    • Portefeuilletheorie en downside risk
    • Strategische asset allocatie
    • Tactische asset allocatie
    • Rebalancing
  4. Implementatie beleggingsbeleid
    • Actief en passief beleggen
    • Behavioural finance
    • Beleggingsstijlen
    • Performance fee
    • Bronnen van informatie
  5. Monitoring, evaluatie en bijsturing
    • Performancemeting en -attributie
    • Monitoring en evaluatie

Je sluit deze opleiding af met een examen in een van de toetscentra van Lamark. Het eerste examen is in de prijs van deze opleiding inbegrepen. In de leeromgeving vind je hiervoor een voucher en instructies. Herexamens kan je vanuit de leeromgeving direct boeken. Deze betaal je apart.In de leeromgeving tref je een oefenexamen aan dat een goed beeld geeft van het echte examen.

Als je slaagt voor het examen, ontvang je een diploma voor deze opleiding. Hiermee voldoe je, samen met een diploma voor Informatieverstrekker, aan een van de toelatingseisen voor de DSI-certificering Adviseur Beleggen Institutioneel.