← TERUG

DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel CFA – VBA

Natascha Rampersad

Advies studieduur

10 uur

Vergelijkbaar niveau

HBO

Kosten

USD 395

EUR 395

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

  • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
  • Oefenexamen
  • Eerste (online) examen

Vooropleiding

Dit is een opleiding op HBO-niveau. De Deficiëntiemodule dicht het gat tussen de VBA of CFA-opleiding en de ESMA-richtsnoeren door de onderwerpen te behandelen die niet in de twee opleidingen zitten.

Doel en inhoud van de opleiding

Sinds januari 2018 zijn de European Securities & Markets Authority (ESMA)-richtsnoeren van kracht. Deze richtsnoeren stellen strenge eisen op het gebied van kennis en vakbekwaamheid aan professionals die informeren over beleggingen.

Deze Deficiëntiemodule dicht het gat tussen de VBA of CFA-opleiding en de ESMA-richtsnoeren, door de onderwerpen te behandelen die niet in de twee opleidingen zitten. Na afronding van deze opleiding voldoe je, samen met een VBA-diploma of CFA Level 3-diploma, aan een van de toelatingseisen voor de DSI-certificering DSI Informeren of Adviseren Beleggen Institutioneel. Het examen van deze opleiding is geaccrediteerd door DSI. Dat betekent dat het examen voldoet aan de door DSI geformuleerde eindtermen en toegang geeft tot een DSI-certificering.

Doelstelling
  • Voldoen aan de ESMA-richtsnoeren kennis en vakbekwaamheid van DSI die niet worden afgedekt door de VBA- of CFA opleiding
  • Opgedane kennis direct toepasbaar in jouw dagelijkse praktijk
De opleiding bestaat uit:
  • Nulmeting
  • Theorie:
    • Introductie: informatie over de opleiding, eindtermen van DSI
    • Kosten
    • Cliëntclassificatie en informatieplicht
    • Prudent person regel
    • Documentatie bij uitbesteding
    • Bronnen van informatie
    • Regelgeving pensioenen en pensioendiscussie
    • Rapportageverplichtingen aan DNB
    • Vaardigheden: uitleg en oefening

Je sluit deze opleiding af met een examen in een van de toetscentra van Lamark. Het eerste examen is in de prijs van deze opleiding inbegrepen. In de leeromgeving vind je hiervoor een voucher en instructies. Herexamens kan je vanuit de leeromgeving direct boeken. Deze betaal je apart.

In de leeromgeving tref je een oefenexamen aan dat een goed beeld geeft van het echte examen. Als je slaagt voor het examen, ontvang je een diploma voor deze opleiding. Hiermee voldoe je, samen met een VBA-diploma of CFA Level 3-diploma, aan een van de toelatingseisen voor de DSI-certificering Informatieverstrekker of Adviseur Beleggen Institutioneel.